Fiat Industrial: risultati inferiori alle attese
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06 feb 2012
Prezzo al momento dell'analisi (03/02/12): 7,99 EUR
Fiat Industrial ha chiuso il quarto trimestre 2011 con dati in linea con il piano industriale, ma inferiori alle attese. Abbiamo ridotto le nostre stime sull’utile per azione a 0,51 euro per il 2012 e a 0,53 per il 2013.
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Non sono bastati i buoni conti di Cnh a permettere a Fiat Industrial di soddisfare le attese del mercato. Anche se il gruppo ha chiuso il quarto trimestre 2011 con ricavi in crescita del 14,6% rispetto a un anno fa, grazie a un contributo importante del segmento delle macchine per l’agricoltura (+24,5% nel quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2010), il titolo, invece di recuperare in Borsa, ha pagato dazio. Nonostante Fiat Industrial abbia centrato i propri obiettivi, il mercato, abituato a sorprese positive, si aspettava di più anche grazie ai buoni risultati ottenuti in America Latina e nel Sud Est asiatico. Meno brillanti, ma comunque positivi tenendo conto del periodo poco favorevole, i risultati del comparto veicoli industriali a marchio Iveco: i ricavi sono cresciuti del 9,9% nel quarto trimestre 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010, mentre gli utili sono cresciuti del 14,9% grazie anche all’immatricolazione di un nuovo veicolo commerciale Iveco, efficiente dal punto di vista di consumi e emissioni. Il consiglio di amministrazione proporrà lo stacco di un dividendo che dovrebbe ammontare a 0,185 euro per le azioni ordinarie. Il titolo rimane molto caro.
