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Alfa e beta
Nel quadro della valutazione di un fondo, si dice "beta" il fattore che traduce il grado di rischio del fondo rispetto al mercato e "alfa " la parte della performance del fondo che dipende dalle capacità del suo gestore.
Calcolo del rendimento
Per calcolare il rendimento di un fondo, bisogna tener conto di tre variabili: il valore a cui si acquista il fondo (valore di partenza), il valore del momento (valore finale) e la durata del possesso del prodotto (ad esempio 3,25 per una durata di 3 anni e 3 mesi) . La formula è la seguente:
(Valore finale / Valore di partenza ) ^ (1/durata) - 1
