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Stile di Management
Invece di essere suddivisi in base alla Borsa d'investimento, regione, settore, i fondi possono essere possono essere suddivisi in base alla strategia adottata dai gestori: "value" (se puntano su titoli dall'andamento tranquillo e costante), contrapposto a "growth" (se puntano su titoli dall'andamento più brillante, ma anche più rischioso); "small cap" (se puntano su società a piccola capitalizzazione), contrapposto a "big cap" (se puntano su società a grande capitalizzazione)… In alcuni casi si tratta comunque di nozioni vaghe che non sono interpretate da tutti allo stesso modo.
Calcolo del rendimento
Per calcolare il rendimento di un fondo, bisogna tener conto di tre variabili: il valore a cui si acquista il fondo (valore di partenza), il valore del momento (valore finale) e la durata del possesso del prodotto (ad esempio 3,25 per una durata di 3 anni e 3 mesi) . La formula è la seguente:
(Valore finale / Valore di partenza ) ^ (1/durata) - 1
